随着上市公司三季报收官,明星私募的重仓股随之曝光,包括高毅、淡水泉、景林、重阳等最新调仓路径也浮出水面。
在三季度,明星私募的调仓动作不少。其中,高毅的冯柳连续第三个季度加仓
海康威视,新进
顺鑫农业和
国睿科技前十大流通股东;高毅的邓晓峰则新晋
比亚迪第8大流通股东,加仓其第一重仓股
紫金矿业;淡水泉新进
生益科技前十大流通股东,增持
海格通信;重阳增持了
宝钢股份;景林资产小幅增持
福鞍股份。
私募排排网统计数据显示,截止10月31日,一共有37家百亿私募旗下产品进入285家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值1092.97亿元,其中增持上市公司40家,新进上市公司66家,减持上市公司75家,另有104家持股不变。 数据显示,截至三季度末,私募基金的十大重仓股分别为:
贵州茅台、
海康威视、
紫金矿业、
中国动力、
雅戈尔、
东方盛虹、
香农芯创、
比亚迪、
智飞生物、
华秦科技。其中,
贵州茅台、
海康威视和
紫金矿业的持仓市值分别达260.23亿元、131.41亿元和71.95亿元。
高毅重仓TMT和医药 随着三季报披露完毕,高毅投资的重仓股也随之曝光。
私募排排网统计数据显示,高毅投资旗下产品进入50家上市公司前十大流通股名单,合计持股市值达407亿元,其中12家公司获得增持,另有31家公司减持,还有7家新进。
从上市公司三季报透露的信息来看,高毅资产第一重仓股是海康威视,三季度末持仓市值达131.41亿元,其中三季度加仓了3400万股,达到4.32亿股,增幅8.54%; 第二大重仓股紫金矿业,三季度末持仓市值71.95亿元,三季度加仓2600万股,达到9.18亿股,增幅2.92%; 第三大重仓股比亚迪,三季度高毅新进公司前十大流通股名单,持仓市值19亿元,持有7.54亿股。 具体来看,高毅资产持仓市值最大的10家上市公司分别为
海康威视131.41亿元、
紫金矿业71.95亿元、
比亚迪19亿元、
同仁堂17.99亿元、
中国巨石13.18亿元、
益丰药房12.44亿元、
恒立液压9.74亿元、
圆通速递9.27亿元、
华秦科技8.41亿元、
大参林7.58亿元。
在三季度,高毅资产新进了7家上市公司前十大流通股名单,包括
比亚迪(汽车)、
顺鑫农业(饮料)、
国睿科技(船舶与海洋装备)、
中鼎股份(汽车)、
纳芯微(半导体)、
长阳科技(光电子器件)、
麦澜德(医疗器械)。
此外,其还加仓了12家公司,包括
海康威视(计算机硬件)、
紫金矿业(贵金属)、中航机电(航空航天装备)、
麦格米特(电气设备)、
信邦制药(医药商业)、
惠泰医疗(医疗器械)、
联创电子(光电子器件)、
派林生物(生物医药)、
东富龙(专用设备)、
东诚药业(化学制药)、
浦东金桥(房地产开发)、
四方光电(电子设备制造)。
值得一提的是,
三季度高毅资产加仓的12只个股,其中有4只属于医药方向,占1/3强。高毅新进的7只个股中,也有1只为医药方向。 从高毅三季度重仓医药行业的情况来看,其进入了14家医药行业上市公司流通股东名单,在各行业中数量最多,合计持仓市值高达63亿元。
具体来看,其持仓的医药股包括
同仁堂、
益丰药房、
大参林、
信邦制药、
惠泰医疗、
派林生物、
通策医疗、
华东医药、
东诚药业、
羚锐制药、
南微医学、
仙琚制药、
威高骨科、
麦澜德等。
其中,高毅资产新进了
麦澜德前十大流通股。此外,三季度,高毅资产增持了
信邦制药、
派林生物、
东诚药业和
惠泰医疗,其中
派林生物、
信邦制药较二季度末持仓数量分别大幅增持了105、80个百分点。
不过,三季度高毅也减持了部分医药股,包括
同仁堂、
益丰药房、
大参林、
通策医疗、
华东医药、
羚锐制药、
南微医学。其中,对
同仁堂、
益丰药房、
大参林的持仓数量减少逾20%,对
通策医疗、
羚锐制药、
南微医学的减持数量皆超过35%。
此外,高毅资产三季度持有不少TMT上市公司,包括高毅资产三季度末持仓市值最大的
海康威视131.41亿元,此外,还有3家半导体
纳思达、
安集科技、
纳芯微等。
冯柳连续三季加仓海康威视 在波动的三季度,高毅明星基金经理冯柳也进行了大调仓。
对第一重仓股
海康威视,冯柳又加仓了,这已是冯柳连续第三个季度加仓
海康威视。
冯柳三季度加仓海康威视3400万股,达到4.32亿股的历史新高,增幅8.54%,期末持股市值为131.41亿元。 值得一提的是,截至2022年三季度,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持仓215亿元,而其中
海康威视达131亿元,占比六成,达61%。
尽管冯柳加仓,但由于
海康威视股价下跌(截至9月30日,今年以来下跌40%),三季度末冯柳持有仓
海康威视的市值仍然较二季度下降12.66亿元,降幅为8.79%。
有投资人感叹,冯柳这是把名声押宝在
海康威视上了。
通过
海康威视的公开数据,可见冯柳对
海康威视持续持仓足迹大致如下:
2020年三季度,冯柳新进
海康威视前十大股东,持股2.31亿股,建仓成本约在30-40块,当时期末持仓市值88亿元。
2020年四季度冯柳继续增持
海康威视1900万股,成本约在36-46块,当时伴随着
海康威视股价上涨,冯柳持仓市值升至121亿元。
2021年冯柳减持了
海康威视1120万股,2021年底持有2.03亿股,持仓市值已降至107亿元。
在冯柳持股期间,2021年1月25日
海康威视股价最高涨至近67.67元。但两个月后股价跌至48元,2021年7月
海康威视再度涨至68元,2021年底收盘价再跌为50.87元/股。
2022年,
海康威视股价一路下跌,从年初的50元跌至三季度末的30元附近,截至9月30日
海康威视股价跌去40.20%。
但冯柳对
海康威视的操作是越跌越买,一季度加仓620万股,二季度加仓1.88亿股,三季度加仓3400万股。
截至2022年三季度,冯柳管理的高毅邻山1号远望基金持仓
海康威视131亿,总持仓增加至4.32亿股。
三季报显示,前三季度,
海康威视实现营业总收入597.22亿元,比上年同期增长7.36%;实现归属净利润88.40亿元,比上年同期下降19.38%。
除了对
海康威视情有独钟之外,冯柳对医药股也青睐有加。三季度,冯柳的高毅邻山1号远望1号私募基金持有16只个股,其中有9只医药股。
具体来看,冯柳三季度的调仓路线是:
新进
顺鑫农业和
国睿科技,其中买入
顺鑫农业3150万股,期末持股市值为6.27亿元;
加仓了
海康威视、
信邦制药、
派林生物、
东诚药业、
麦格米特、
惠泰医疗;
减仓了
铂力特、
南微医学、
益丰药房、
大参林、
羚锐制药、
同仁堂、
恒立液压;
此外,清仓了
紫光国微、
龙软科技、
华润三九、
航发动力、
容知日新、
人福医药、
海信家电。
邓晓峰加仓紫金矿业,19亿买入比亚迪 高毅明星基金经理邓晓峰三季度最大的动作是买入
比亚迪754万股,期末持股市值为19亿元,“高毅晓峰2号致信基金”新晋
比亚迪第八大流通股东。
比亚迪三季度业绩出色,营收1170.81亿元,同比增长115.59%,实现净利润57.16亿元,较去年同期的12.7亿元同比增长350.26%。三季末,
比亚迪在国内新能源乘用车零售市场份额约为30%,是国内新能源车老大。
不过,今年A股市场震荡加大,
比亚迪三季度股价下跌24.41%,前三季下跌5.98%。
三季度,邓晓峰第一重仓股是紫金矿业,高毅晓峰2号致信基金、晓峰鸿远、晓峰1号睿远基金分别加仓紫金矿业1050万股、1150万股、400万股,合计增持约2600万股,合计持股数量升至9.18亿股,合计持仓市值约72亿元。 三季报显示,
紫金矿业前三季度实现营业收入2041.91亿元,同比增长20.84%;实现归属于上市公司股东的净利润166.67亿元,同比增长47.47%。
总体来看,邓晓峰管理的高毅晓峰2号致信基金(规模105.20亿元)新进4只个股——
比亚迪、
浦东金桥、
长阳科技、
麦澜德;增持了4只个股——
紫金矿业、中航机电、
东富龙、
联创电子;减持了9只个股——
纳思达、
西部材料、
中国巨石、
华东医药、
东方电气、
确成股份、
航天电器、
中航电子等;退出了4只个股——
光威复材、
长光华芯、
中国海防、
豪能股份等。4只个股保持不变——
圆通速递、
华秦科技、
润邦股份、
广大特材。
截至三季末,邓晓峰旗下3只产品合计持股市值达到175.11亿元,较二季度末减少14.85亿元。
淡水泉、重阳和景林变动不大 上市公司三季报透露的信息中,三季度老牌私募调仓变动不大。
千亿私募淡水泉新进生益科技1417万股,三季度末持仓市值1.86亿元;增持海格通信55.82万股,三季度末持股 2766.59万股,持仓市值2.15亿元;保持深南电路持仓数量保持不变,期末持仓市值3.54亿元。 老牌私募重阳战略现身7家上市公司的十大流通股东名单,增持了宝钢股份710万股,其余6只个股——
顺丰控股、
国投电力、
新和成、
上海家化、
移远通信、
威孚高科持股数量保持不变。三季度末重阳在7家公司中的持仓市值高达87.46亿元,其中第一重仓股是
顺丰控股27.75亿元。
景林资产则小幅增持
福鞍股份,小幅减持
深圳机场和
歌力思,而重仓的
大族激光、
大华股份持股数量不变。
(文章来源:21世纪经济报道)